1. September 2023

Investor Reporting mit wenigen Klicks

Von Beginn des Projekts Investor's Reporting an hat unser Team den Schwerpunkt darauf gelegt, die Investoren unserer Kunden in den Mittelpunkt unserer Bemühungen zu stellen.

Wir freuen uns, heute einen entscheidenden Wechsel in unserer Berichterstattungsstrategie ankündigen zu können: den Übergang von einem "Push"- zu einem "Pull"-Modell. Wir bieten jetzt einen verbesserten Steuerbericht und führen den völlig neuen Holdings Report ein. Der Investor Holdings Report ist ein Dokument, das einen Überblick über die Portfoliobestände eines Anlegers gemäß der Aktionariat Portfolio App gibt. Es enthält Informationen über die Vermögenswerte und ihren Marktwert.

Beide sind über die Aktionariat Portfolio App mit nur wenigen Klicks abrufbar.

Die Anleger haben die Möglichkeit, diese Berichte jederzeit in ihrem bevorzugten Format (PDF oder XLS) herunterzuladen, so dass sie sowohl auf aktuelle als auch auf historische Daten zugreifen können.

Konstantinos Zavoudakis, Projektportfoliomanager, kommentiert:

Diese Änderung spiegelt unser unermüdliches Engagement wider, den Anlegern eine bessere Kontrolle und Zugänglichkeit zu ermöglichen und so eine nahtlose und effiziente Erfahrung zu gewährleisten.

Sie können gerne mehr über den Investor Tax Report und den Investor Holdings Report in der Dokumentation nachlesen.

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